原创海尔生物科创板上市:市值近百亿周云杰与谭丽霞是股东
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股权转让协议
2020-07-28

雷帝网 雷建平 10月25日报道

海尔生物今日在科创板上市,股票代码为688139,发行价15.53元,开盘价为30元,较发行价上涨93.14%。海尔生物的市值近百亿元。

海尔生物本次发行募集资金总额12.31亿元,全部为公司公开发行新股募集。

海尔生物总经理刘占杰在接受青岛当地媒体青岛创客采访时说,海尔生物不是单纯的冰箱制造商,而是物联网的科技生态。

“在超低温技术打破国际垄断以后,海尔生物的发展就遇到天花板了。”

刘占杰说,首先是用户需求让海尔生物跑在了前面;其次没有物联网解决不了用户的需求,有了物联网的人工智能,才有了血库前移、有了疫苗的精准存取;同时,海尔创业土壤和人单合一模式推动海尔生物解决用户的需求。

刘占杰认为,在这些的基础上,海尔生物赶上了科创板开闸,抓住了这个机遇。是物联网的机遇成就了海尔生物的上市,缺一环都不行。

前9个月营收7.28亿元

根据介绍,海尔生物主营业务始于生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售,是基于物联网转型的生物科技综合解决方案服务商。

报告期内,海尔生物面向全球市场,主要为生物样本库、血液安全、疫苗安全、药品及试剂安全等场景提供低温存储解决方案;

海尔生物可提供覆盖-196℃至 8℃全温度范围内的生物医疗低温存储产品,主要收入体现为低温存储设备销售收入。

海尔生物收入包括生物样本库、药品及试剂安全、疫苗安全、血液安全、生命科学实验室,主要收入来源为生物样本库、药品及试剂安全及疫苗安全。

截至2019年9月30日,海尔生物总资产为193,292.44万元,较上年末减少29,482.74万元,减少13.23%;公司总负债为68,238.76万元,较上年末减少43,161.62万元,减少38.74%。

海尔生物资产负债规模下降主要系55,430万元银行借款到期归还。公司归属于母公司股东权益为124,555.55万元,较上年末增12.26%。

海尔生物2019年1-9月实现营业收入72,828.93万元,较去年同期增加17.80%;公司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为13,333.98万元和11,828.48万元,分别较去年同期增加78.70%和253.53%。

2018年,海尔生物实现境外收入22,420.76万元,较上年大幅增长7,926.66万元,增幅达到59.38%,主要是由于联合国儿童基金会项目和印度卫生部项目在当年实现销售较多,合计贡献销售收入达到8,881.84万元。

公司在产品销售环节主要采用经销商模式。2016年、2017年、2018年和2019年1-3月,公司通过经销模式实现的收入分别为44,981.54万元、50,515.10万元、62,856.93万元和16,740.37万元,占公司当年主营业务收入的比例分别为94.50%、82.50%、76.07%和85%。

2018年1-9月,公司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为7,461.83万元和3,345.86万元,主要是由于去年同期因股权激励确认相关费用4,592.97万元。

剔除2018年1-9月股权激励费用影响后:2019年1-9月归属于母公司股东的净利润较2018年同期增长10.61%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年同期增长3,889.65万元,增幅为49%。

海尔生物作为高新技术企业,享受15%企业所得税税率的税收优惠。报告期内各期,享受的企业所得税税收优惠金额分别为1,373.09万元、1,538.09万元、1,417.63万元和247.34万元,占归属于母公司净利润的比例分别为11.14%、25.47%、12.44%和8.62%。

凯雷投资与维梧资本上市前夕退出

海尔生物是由海尔特电整体变更设立的股份有限公司。

2018年3月13日,凯雷投资与奇君投资签署《股权转让协议》,经双方友好协商,凯雷投资以586,576,923元的转让价款将持有的海尔特电30%的出资比例,对应64,207,317.00元的注册资本转让给奇君投资。

2018年6月20日,维梧理尔与国药投资签署《股权转让协议》,维梧理尔将其持有的海尔特电4.20%的出资份额转让给国药投资,对应转让价款8,212.1974万元。

维梧理尔、维梧楷尔、维梧鸿尔与龙汇和诚签署《股权转让协议》,维梧理尔、维梧楷尔、维梧鸿尔合计向龙汇和诚出售对应的3.80%出资份额,转让价格7,430.0833万元,其中维梧理尔、维梧楷尔、维梧鸿尔分别转让0.10%、3.36%和0.34%的出资份额,

凯雷投资、维梧资本于2014年4月26日分别与公司签署合作协议,约定其初始投资期限为三年。到2017年下半年,凯雷投资、维梧资本投资公司已达到三年时间。

海尔生物的控股股东为海尔生物医疗控股,实际控制人为海尔集团。

本次发行前,公司控股股东海尔生物医疗控股持有公司42.30%的股份,实际控制人海尔集团通过间接控制海尔生物医疗控股和接受海创睿表决权委托合计控制发行人55.80%的股份所对应的全部表决权。

海尔生物具体股权构成为:海尔生物医疗控股持股42.3%,奇君投资持股27%,海尔员工的合伙企业海创睿、海盈康、海创盈康分别持股13.5%、5.16%、4.84%,国药投资持股3.78%,龙汇和诚持股3.42%。

海尔集团执行总裁梁海山、周云杰谭丽霞、刘占杰及海尔生物医疗公司的核心管理和技术人员,均在海尔生物医疗公司里间接持有股份。

海尔集团总裁、董事局副主席周云杰

其中,周云杰、谭丽霞、刘占杰间接持股分别约为3.73%、2.65%、4.26%。

本次发行后,海尔生物控股股东海尔生物医疗控股持股比例下降至31.73%,公司股东暨公司实际控制人一致行动人海创睿的持股比例下降至10.13%。

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